谨慎
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6月28日，A股出现探底回升，但仍未有效突破5日线，依然算超跌反弹，下跌趋势未变，短期投机者注意风险，长期投资者可以期待更低买点，3100-3130理论上会见到。据说老胡进入资本市场，作为一个新人，实际上在择时上老胡做得还可以，又或者新手的运气一般都还可以，但要放低对A股的期待，如金庸笔下的：求而不得，不求却得。热点板块上，基本上确定AIGC热度将退潮。有个潜在的指标，那就是ChatGPT的6月访问量可能会有较大幅度下降。这里说明，这并不是说ChatGPT不受欢迎，而是市场将从一哄而上的状态中解脱出来，逐渐趋于平静，毕竟技术带来的变化是缓慢的，不能一蹴而就。未来真正有用户的生成式AI还有火爆的契机，只不过，A股当前概念股估值显然太高了，我认为本轮AI已经接近炒作尾声，注意规避风险为主。尤其是有些纯概念股，真的只有概念没有硬货，潮水一退立马裸泳状态。
这里比较有争议的AIGC细分其实是算力。近期有利好，就是有个5.5G的新概念，和4G时代差不多，5G覆盖基本完成，如今要通过技术改进来提高5G通信网络的性能释放。坏消息是，这意味着基站布局可能接近尾声，覆盖率已经很高，未来基站需求会下滑。好消息是，如今的通信网络，比如运营商不是光盯着通信一个点，比如三大运营商今年的重点就是云服务，通信网络基建内容不仅涉及通信，还涉及算力，也就是所谓的算网融合，这为通信产业提供新契机，新突破点。所以，虽然AIGC概念落幕，算力通信板块中除光模块，依然有一些细分热点未来会发光发热。通信设备企业，诸如中兴通讯、电信运营商等等，如今相对股价有点高。中兴通讯港股为例，港股历史最高34，前几天到31了，中国电信也在历史高点附近，所以投资人如果想要参与，等回调是最佳方式。三大运营商近期表现很好，个人认为还有空间。其中中国电信据说云计算业务在国有云中表现最好。未来国有云和算力供应是通信运营商新增长点。
其他热点板块，如今煤炭、电力、燃气、光伏等板块表现较为强劲。电力是夏季板块，夏季可能会出现新一轮电力供应不足，近几天南方北方都入夏了，白天温度很高，今年大概率是一个炎热的夏日，电力、空调需求将出现井喷，这我们很早就提及过厄尔尼诺和电力板块的机会，重复是希望引起读者重视。还有一个板块是机器人。北京印发《机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，工业机器人的密度是一个国家工业发展水平的标志性数据，我国已经到了机器人取代简单劳动力的关键阶段，不管你支持和反对，机器人代人的时代一定会到来。在此期间机器人的需求会不断提升。我国工业机器人应用还有一个潜在优势，实际上我国电力价格比较低，国家为支持发展维持较低电价，能源成本低客观上利好机器人产业。当然，着眼未来，双足机器人等复杂机器人更受科技投资者关注。但双足机器人的发展基础，机械部分和工业机器人基本重叠，在此基础上，叠加传感器、AI算法、GPU等等关键配件，所以，若投资人找不到合适的双足机器人概念股，那么以工业机器人的股票代替亦可。吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
